Забудем, что Пейн уже повержен, а Саске стремится уничтожить Коноху за то, что они заставили Итачи уничтожить свой клан... Забудем, что Хината призналась Наруто в любви и что Минато остановил Кьюби на его пути завоевания тела Узумаки. Забудем и вернёмся к истокам сей истории - когда Узумаки Наруто, Учиха Саске и Харуно Сакура едва закончили свой письменный экзамен и перешли ко второму этапу, а именно к Лесу Смерти. Но даже тут мы немного отойдём от оригинала - помимо Орочимару, который вошёл в экзамен в качестве шиноби Кусы, в лес так же вошёл Учиха Итачи - не из любви к своему брату, а скорее из интереса, насколько же вырос Саске. А сами 72 генина вошли в лес, дабы завершить этот экзамен и стать чуунинами - но их ожидает не мало преград на их пути к совершенствованию.